摘要:目前市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱情高漲,最新數(shù)據(jù)顯示,截至5月13日,寧德時(shí)代香港招股公開發(fā)售部分獲21倍超額認(rèn)購(gòu),融資認(rèn)購(gòu)達(dá)517億港元。
全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代,即將赴港二次上市。5月12日,寧德時(shí)代正式開啟招股,擬發(fā)行1.18億股H股,其中92.5%為國(guó)際配售,7.5%為公開認(rèn)購(gòu),另有15%超額配股權(quán);發(fā)行價(jià)不高于263港元,預(yù)計(jì)5月20日將在港交所主板掛牌交易。
目前市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱情高漲,最新數(shù)據(jù)顯示,截至5月13日,寧德時(shí)代香港招股公開發(fā)售部分獲21倍超額認(rèn)購(gòu),融資認(rèn)購(gòu)達(dá)517億港元。若發(fā)行順利,寧德時(shí)代將成為近年來(lái)港股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一,更有望問(wèn)鼎今年全球最大IPO。
基石投資者陣容豪華
本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金和頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元認(rèn)購(gòu)。據(jù)披露,參與本次寧德時(shí)代基石認(rèn)購(gòu)的投資者包括中石化、KIA(科威特投資局)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS(瑞銀)資管、Oaktree(橡樹資本)、Mirae(未來(lái)資產(chǎn))、RBC(加拿大皇家銀行)、太保、泰康、博裕、景林等。其中,中東主權(quán)財(cái)富基金科威特投資局投資額高達(dá)5億美金。
專業(yè)人士分析稱,多元化背景的基石投資者不僅為發(fā)行提供支撐,更凸顯了市場(chǎng)對(duì)寧德時(shí)代技術(shù)實(shí)力及新能源賽道長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可。
全球動(dòng)力電池霸主地位穩(wěn)固
作為全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心供應(yīng)商,寧德時(shí)代市場(chǎng)地位持續(xù)領(lǐng)先。按全球動(dòng)力電池使用量計(jì),寧德時(shí)代連續(xù)8年在全球排名第一,2024年市占率37.9%,遠(yuǎn)超第二名比亞迪(16.7%)和第三名LG新能源(10.7%),相當(dāng)于“第二到第五名份額的總和”。
按全球儲(chǔ)能電池出貨量計(jì),寧德時(shí)代連續(xù)4年在全球排名第一,2024年全球市占率36.5%。
截至2024年12月31日,寧德時(shí)代已實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池累計(jì)裝車超過(guò)1,700萬(wàn)輛,全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時(shí)代電池。
出海戰(zhàn)略提速,募資90%投向歐洲項(xiàng)目
從寧德時(shí)代的招股書來(lái)看,2024年其海外營(yíng)收占比已超30%。眼下,面對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的動(dòng)力電池市場(chǎng)及車企構(gòu)建多元化供應(yīng)鏈趨勢(shì),寧德時(shí)代正加速全球布局,甚至通過(guò)技術(shù)授權(quán)模式迂回進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),并押注印尼資源項(xiàng)目以穩(wěn)定供應(yīng)鏈。眾所周知,海外擴(kuò)張亟需大量資金支持,此次港股上市將為寧德時(shí)代提供充足“彈藥”。
寧德時(shí)代表示,本次募資所得的90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè),進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力。當(dāng)前,歐洲等海外市場(chǎng)的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求不斷增長(zhǎng)。該項(xiàng)目建成后將成為歐洲最大的電動(dòng)汽車電池工廠,預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn),為包括寶馬、奔馳、大眾等在內(nèi)的多個(gè)品牌供貨。
這次港股上市不僅為寧德時(shí)代全球化戰(zhàn)略注入強(qiáng)勁動(dòng)力,更將重塑全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局。
編輯/劉曉茹